Era uma vez, um jovem príncipe que vivia num lindo castelo. Apesar de toda a riqueza que possuía, era muito egoísta. Uma noite recebeu a visita de uma velhinha, que lhe pediu abrigo. Ele negou o pedido, e mandou-a ir embora. A velhinha era na verdade, uma bruxa disfarçada. Indignada com a atitude do príncipe, transformou-o num horrível Monstro. O feitiço só poderia ser quebrado se ele recebesse um beijo de amor. - Mas que mulher gostará de mim assim? - perguntava-se a si mesmo... Numa vila distante, vivia o comerciante Maurício em companhia de sua linda filha chamada Bela. Um dia, voltando de uma viagem, Maurício passou por um castelo que tinha um bonito jardim. Encantado, resolveu colher uma rosa para levar para sua filha Bela. Quando colhia a flor, o Monstro apareceu furioso e fez do comerciante seu prisioneiro. O cavalo de Maurício conseguiu fugir e foi procurar Bela. Quando Bela viu o cavalo do seu pai sozinho, desconfiou que alguma coisa havia acontecido. Montou no cavalo, e deixo...